Die DUKAP Deutsche Unternehmenskapital GmbH ist weiter auf Erfolgskurs und expandiert am Standort Stuttgart. Sie gewinnt mit Norbert G. Floegel einen sehr kompetenten Partner, der die DUKAP in deren Kernfeldern Akquisitionsfinanzierung, Unternehmensfinanzierung und Begleitung von finanziellen Restrukturierungen hervorragend verstärkt. Norbert G. Floegel strukturiert und arrangiert seit 30 Jahren Akquisitions- und Corporate Finance Finanzierungen für Private ganzen Artikel lesen…

DUKAP unterstützte erfolgreich die Gesellschafter und das Management bei Verhandlungen mit einem Kreis von über 20 Banken und Beteiligungskapital-Investoren in einem akuten Restrukturierungsprozess. Mit Unterstützung der DUKAP konnte die weltweit im Bereich Bautechnik tätige Gruppe nach mehreren Stillstandsvereinbarungen eine solide Finanzierungsbasis für die Umsetzung der Turn-Around-Planung vereinbaren. An der Sanierungsfinanzierung von über 100 Mio. € ganzen Artikel lesen…

DUKAP hat die Finanzierung für die VPH, ein mittelständisches Großhandelsunternehmen für Papier- und sonstigen Druckereibedarf erfolgreich arrangiert. Angesichts der steigenden Marktzinsen wurde ergänzend eine Zinssicherung (Zinsswap) abgeschlossen. Nach einer Branchenkrise zum Ende des 2. Abschnitts der Corona-Krise und während der Ukrainekrise mit steigenden Zinsen und sonstigen Kosten, hat DUKAP die Finanzierung der Betriebsmittel in Höhe ganzen Artikel lesen…

Über DUKAP Financial Advisory Die DUKAP Deutsche Unternehmenskapital GmbH arrangiert und sichert Eigen- und Fremdkapital für große in- und ausländische mittelständische Unternehmen sowie für Immobilienportfolien und Projektentwicklungen. Das DUKAP-Team strukturiert komplexe Unternehmens-, Akquisitions- und Projektfinanzierungen -sowohl über Banken als auch den Kapitalmarkt- und betreut Mandanten bei Unternehmenstransaktionen. Unsere Partner verfügen über jahrzehntelange Bank- und Beratungserfahrung ganzen Artikel lesen…

Die anhaltende Diskussion über steigende Inflation und kontroverse Äußerungen der wichtigen Zentralbanken dies- und jenseits des Atlantiks erhöhen noch vor Weihnachten den Entscheidungsdruck auf die CFOs. Tatsächlich erleben wir einerseits in vereinzelten Segmenten die höchsten Preissteigerungsraten seit der Ölkrise in den 1970er Jahren. Andererseits hören wir beschwichtigende Worte insbesondere aus der EZB. Zeit also, sich ganzen Artikel lesen…

Christian Lutz, Partner der DUKAP, nimmt gegenüber dem FINANCE Magazin Stellung. Die Bedeutung von Nachhaltigkeitsratings wächst immer stärker. Die Finanzaufsicht ESMA fordert deshalb eine strengere Überwachung der ESG-Ratingagenturen. Lesen Sie dazu den gut recherchierten Artikel von Antonia Kögler in der aktuellen FINANCE-Ausgabe. Sollten Sie als Finanzentscheider aktuell auf folgende Fragen für Ihr Umfeld stoßen: Auf ganzen Artikel lesen…

Am 31.12.2021 wird der Referenzzinssatz LIBOR für den EURO, das Pfund, den schweizer Franken, den US-Dollar und den japanischen Yen offiziell ausgedient haben.   Der LIBOR ist heute noch in den meisten Kreditverträgen, in denen auf ein Referenzzinssatz Bezug genommen wird, der gängig Ankerpunkt. Es wird geschätzt, dass weltweit ein Kreditvolumen von über 200 Billionen ganzen Artikel lesen…

Die DUKAP hat die Gesellschafter der MAS Gruppe bei der Einwerbung einer neuen Hausbankverbindung, der Neustrukturierung der Sicherheiten und der Ausweitung der bestehenden Kreditlinien beraten. Zudem wurden neue Kreditmittel zur Refinanzierung wichtiger Digitalisierungsprojekte für das Unternehmen eingeworben. Somit wurde es der MAS-Gruppe ermöglicht, während des kompletten Pandemie-Jahres 2020 in zusätzliche digitale Technologien zu investieren. Die ganzen Artikel lesen…

Wie können nachhaltige Unternehmensstrategien und Investitionen mit Fokus auf Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung finanziert werden? Welche regulatorischen Anforderungen zur Einhaltung der politischen Nachhaltigkeitsziele werden auf alle Kapitalgeber und damit auch auf die Unternehmen zukommen? Was muss eine Unternehmensleitung schon heute über die Themenfelder der ESG-Finance wissen? Welchen Einfluss wird die ESG-Konformität auf neue Finanzierungen ganzen Artikel lesen…

Als zukunftsorientiert aufgestellter und gut vorbereiteter Automobilzulieferer ist es auch im aktuellen Umfeld möglich, eine konventionelle langfristige Finanzierung mit Banken zu vereinbaren. Die mittelständische Eissmann Automotive Deutschland aus Baden-Württemberg hat im August eine neue Gesamtfinanzierung über € 120 Mio. zur Wachstumsfinanzierung der internationalen Unternehmensgruppe abgeschlossen. Mit dem neuen Multi-Option-Konsortialkredit werden bisherige Bankverbindlichkeiten regulär zurückgeführt und ganzen Artikel lesen…

DUKAP hat eine hochintegrierte Unternehmensgruppe der Recyclingbranche bei der Konzeption und Umsetzung ihrer Finanzierungen von mehr als € 50 Mio. unterstützt. Sie beriet die Gruppe umfassend bei der Finanzierung ihres Investitionsprogramms und der Erhöhung des Umlaufvermögens gerade auch seit Ausbruch der Coronakrise.   Dabei hat DUKAP die benötigten Mittel bei Instituten der Sparkassen- und Volksbankengruppen ganzen Artikel lesen…

Vorab unsere dringende Empfehlung: in solchen Krisen ist es nicht so wichtig, die richtige Lösung zu finden, als vielmehr schnell und entschlossen eine zu 80% sinnvolle Lösung umzusetzen. Es sind nach unserer Beobachtung in früheren Krisen mehr Unternehmen durch zu späte, als durch falsche Reaktion insolvent geworden. Die relevante Zeitdimension ist „Tage und Wochen“, und ganzen Artikel lesen…

Im Handelsblatt Journal vom November 2019 zur Immobilienwirtschaft erschien ein Beitrag der DUKAP Partner Matthias Krah und Rüdiger von Maltzahn.P6200101_HBJ-Immo_11-2019_11    

In der Sonderbeilage des FINANCE Magazins vom November 2019 zur diesjährigen Structured Finance-Konferenz erschien ein Beitrag des DUKAP Partners Alexander Servais Finance-SB-06-SF-November-Dezember-2019-57-150dpi-L_DUKAP

Die DONGES Group ist ein führender europäischer Komplettanbieter für Brücken- und industriellen Stahlbau und insbesondere in West- und Nordeuropa führender Produzent von Dach- und Fassadensystemen. DUKAP beriet und arrangierte für Donges Steeltech eine konzenunabhängige Finanzierungsstruktur. Gemeinsam mit dem Gesellschafter und der Geschäftsführung organisierte DUKAP eine strukturierte Finanzierung. Dadurch konnte die DONGES Group ihre Marktposition stärken und ganzen Artikel lesen…

Balcke-Dürr ist einer der weltweit führenden Hersteller von Komponenten zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Reduktion von Emissionen für die chemische und stromproduzierende Industrie mit über 130 Jahren Erfahrung. Die Gesellschaft ist ein Portfolio-Unternehmen von Mutares. DUKAP hat im Rahmen einer unternehmensseitig abgeschlossenen Restrukturierung die bestehende Finanzierung und Sicherheitenstruktur überprüft und angepasst. Dabei wurden mit ganzen Artikel lesen…

Die Unternehmensgruppe der Recycling-Branche mit einem Umsatz von rd. EUR 160 Mio. und Werken in Deutschland, Belgien, Spanien sowie den USA verarbeitet diverse Kunststoffabfälle vom relativ reinen Industrieabfall bis zu den schwer wiederverwendbaren Materialien aus Gelbe Sack Sammlungen. Hieraus werden unterschiedliche Produkte von Kunststoffpaletten und größeren Behältern für die Industrie bis zu Elementen für Baustellen ganzen Artikel lesen…

Global führender süddeutscher Hersteller von Spezialwerkzeugen mit € 250 Mio. Umsatz  schließt erstmalig einen Konsortialkredit über € 85 Mio. ab Die DUKAP beriet einen technologisch führenden Hersteller für Spezialwerkzeuge aus Süddeutschland bei der Vorbereitung und Durchführung einer grundlegenden Neugestaltung und Erweiterung seiner Fremdkapitalstruktur. Die Unternehmensgruppe erzielte 2018 über € 250 Mio. Umsatz in mehr als ganzen Artikel lesen…

Die DUKAP hat eine hochintegrierte Unternehmensgruppe der Recyclingbranche bei der Konzeption und Umsetzung ihrer neuen Finanzierung über € 30 Mio. unterstützt. Sie beriet die Gruppe umfassend bei der grundlegenden Neustrukturierung der Passivseite sowie bei der Finanzierung eines umfangreichen Investitionsprogramms. Dabei hat DUKAP die benötigten Mittel bei Banken der Sparkassen – und Volksbankengruppe in drei Einzeltransaktionen ganzen Artikel lesen…

In der Sonderbeilage des FINANCE Magazins über Top-Kanzleien in Deutschland vom März/April 2019 erschien ein Beitrag des DUKAP Partners Dr. Hans-Peter Mentges über die effiziente Steuerung von M&A-Transaktionsprozessen. Finance-Maerz-2019-DUKAP

Für ein erfolgreiches Traditionsunternehmen hat die DUKAP die Verschlankung der Finanzierungsstruktur, die Freigabe aller Kreditsicherheiten aus Firmen- und Gesellschaftervermögen sowie die Ausweitung des Finanzierungsspielraums arrangiert. Das Unternehmen der Werkzeugindustrie ist in Europa und dem indischen Subkontinent mit eigenen Produktionsstandorten präsent und erzielte 2018 einen Umsatz von rd. € 40 Mio. Mit der neuen langfristigen Fremdkapitalbasis ganzen Artikel lesen…

Die DUKAP beriet eine namhafte Gruppe der deutschen Zulieferindustrie bei der vollständigen Neugestaltung ihrer Finanzierungsstruktur und arrangierte einen auch in Fremdwährungen nutzbaren Konsortialkredit. Über dieses Instrument wird die Gesamtfinanzierung aller weltweit operierenden Tochtergesellschaften sichergestellt. Gleichzeitig wir die zentrale Steuerung der Liquiditätsströme in der Gruppe deutlich vereinfacht. Die Gruppe mit einem Jahresumsatz von knapp € 500 ganzen Artikel lesen…

Die Übernahme des Rhenser Mineralbrunnes durch die Brüder Christian und Friedrich Berentzen und weitere namhafte Co-Investoren aus bekannten deutschen Unternehmerfamilien erfolgte im Rahmen eines Asset Deals sowie durch Überleitung des laufenden operativen Geschäftsbetriebs auf die Erwerbergesellschaft. Der Rhenser Mineralbrunnen war aufgrund eines Umbaus der Produktionsanlage und des damit einhergehenden Umsatzausfalls in Zahlungsschwierigkeiten geraten und hatte ganzen Artikel lesen…

DUKAP arrangiert Auftragsfinanzierung für börsennotierten Anlagen- und Maschinenbauer Die DUKAP beriet ein weltweit führendes Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus aus Süddeutschland bei der Vorbereitung und Realisierung einer komplexen Garantiefinanzierung. Diese Finanzierung wurde durch die Gewinnung neuer Finanzinstitute aus der Banken- und Versicherungsbranche ermöglicht. Sie war die Voraussetzung für die Durchführung eines Großauftrages aus China im ganzen Artikel lesen…

Die DUKAP beriet einen weltweit führenden Hersteller für Textilmaschinen aus Baden-Württemberg bei der Vorbereitung und Durchführung einer grundlegenden Neugestaltung seiner Fremdkapitalstruktur. Zweck der neuen Finanzierung über € 160 Mio. ist die Realisierung der langfristigen Wachstumspläne des erfolgreichen Unternehmens. Die Finanzierung umfasst neben einem in unterschiedlichen Währungen nutzbaren Konsortialkredit für Bar- und Avalziehungen auch Forfaitierungslinien sowie eine Sale-and-Lease-Back-Linie. In Ergänzung zu den bereits zur Verfügung stehenden Kreditinstituten konnten zwei ganzen Artikel lesen…

Anläßlich der Herbsttagung Restrukturierung des EUROFORUM erschien im Handelsblatt Journal vom 5. November 2015 ein Interview mit Partnern der DUKAP über die Unterstützung, die ein erfahrener Financial Advisor einem Unternehmen in Krisensituationen geben kann. Artikel Handelsblattjournal Restrukturierung

Die DUKAP berät einen international agierenden Automobilzulieferer bei der Ausweitung seiner Fremdkapitalbasis und strukturiert einen neuen Konsortialkredit über € 120 Mio. Zweck der deutlich ausgeweiteten Fremdkapitalbasis ist die Realisierung der langfristigen Wachstumspläne des erfolgreichen Unternehmens. Die Finanzierung umfasst neben Darlehen und einer in unterschiedlichen Währungen nutzbaren Geldmarktlinie auch Erhöhungsoptionen für künftige Investitionen. In Ergänzung zu den fünf bereits ganzen Artikel lesen…

Anlässlich der 22. Handelsblatt Jahrestagung Immobilienwirtschaft ist im Handelsblatt ein Interview mit dem DUKAP Real-Estate Team erschienen. Laden Sie sich den Artikel als PDF herunter: Sonderdruck Handelsblatt Journal Immobilienforum – DUKAP

Der langjährige Abteilungsleiter des Geschäftsfelds Kapitalmarktfinanzierung (Fremdkapital) der Landesbank Berlin verstärkt ab sofort die DUKAP mit dem Schwerpunkt Capital Markets. In seiner Zeit bei der LBB arrangierte Matthias Drescher zahlreiche maßgeschneiderte deutsche und europäische Kapitalmarkttransaktionen für große mittelständische Unternehmen, Banken und öffentliche Körperschaften. Er gilt am Markt als einer der maßgeblichen Initiatoren des „Immoschuldscheins“ für ganzen Artikel lesen…

Nach vier Jahren in der Charlottenstraße vergrößern wir unsere Geschäftsräume durch einen Umzug an den Gendarmenmarkt, Markgrafenstraße 36.

DG Hyp und HSH Nordbank refinanzieren zwei Portfolien der Summit Germany. Die Darlehen von insgesamt 240 Mio. Euro laufen sieben Jahre und werden bei einem LTV von 70 bzw. 65 % mit 2,35 % verzinst. Die DUKAP hat für die Summit Group die Transaktion strukturiert und die Finanzierung beschafft. Die Kredite wären eigentlich bis 2017 ganzen Artikel lesen…

Unter Mithilfe der DUKAP gelang es einem größeren süddeutschen Unternehmen, die jahrelang anhaltende Verlustsituation seiner sieben produzierenden Tochtergesellschaften in Frankreich zu beenden und dort erstmalig wieder positiven Cash-Flow zu erzielen. Die DUKAP übernahm in diesem Sanierungsprozess während neun Monaten die Leitung der französischen Tochtergesellschaften sowie die Umsetzung der dortigen Restrukturierungsmaßnahmen.

Dr. Hans-Peter Mentges, bisher Partner einer mittelständischen Beratungsgesellschaft mit den Schwerpunkten Restrukturierung und Kapitalbeschaffung, tritt als neuer Partner in die DUKAP ein. Zuvor war er langjährig in leitender Funktion im Corporate Finance Bereich und Unternehmensberatung der KPMG u.a. in der Transaktionsberatung erfolgreich tätig. Mit seinen Kenntnissen und Erfahrungen verstärkt er die DUKAP in ihren Kernkompetenzen. ganzen Artikel lesen…

November 2014 – Ein TecDAX Unternehmen schließt erfolgreich nach einer Pool-Situation eine neue Finanzierung ab. Dabei konnte die Finanzierungsstruktur wesentlich optimiert und stabilisiert werden. Die DUKAP beriet den Vorstand bei der Konzeption der neuen Finanzierung, der Suche neuer Investoren und in den Verhandlungen mit den Kreditgebern.

Eine neue Gesellschafterstruktur und die Ausweitung unserer Aktivitäten ins Ausland veranlassen uns dazu, unseren Namen griffiger zu gestalten. Die Qualität unserer Leistung bleibt indes unverändert.

Direkt zur PDF mit der Pressemitteilung: Download Die GSG hat das bei der The Royal Bank of Scotland plc. (RBS) ausstehende Darlehen in Höhe von 281,9 Millionen Euro Ende 2012 vollständig zurückgezahlt. Dies wurde möglich durch den Abschluss des Darlehensvertrags mit einem Darlehensvolumen in Höhe von 269,6 Millionen Euro in der Vorwoche mit fünf deutschen ganzen Artikel lesen…