Internationaler Konsortialkredit für dynamisch wachsendes Recycling Unternehmen
7. Juli 2019
Die Unternehmensgruppe der Recycling-Branche mit einem Umsatz von rd. EUR 160 Mio. und Werken in Deutschland, Belgien, Spanien sowie den USA verarbeitet diverse Kunststoffabfälle vom relativ reinen Industrieabfall bis zu den schwer wiederverwendbaren Materialien aus Gelbe Sack Sammlungen. Hieraus werden unterschiedliche Produkte von Kunststoffpaletten und größeren Behältern für die Industrie bis zu Elementen für Baustellen und für Gärten gefertigt. Die Unternehmensgruppe produziert und vertreibt nicht nur, sondern entwickelt die genutzten Anlagen zum Teil selbst und hält entsprechende Patente.
Die DUKAP beriet diese dynamisch wachsende Unternehmensgruppe bei der Vorbereitung und Durchführung einer grundlegenden Neugestaltung und Erweiterung seiner Fremdkapitalstruktur. Zentrales Element der neuen Gruppenfinanzierung ist ein Konsortialkredit über EUR 75 Mio., der von der DUKAP arrangiert wurde und auf eine starke Resonanz in- und ausländischer Banken stieß.
Zweck der neuen langfristigen Gesamtfinanzierung der Gruppe ist die Realisierung der Wachstumspläne und die Sicherung der Finanzbasis auch aller Tochtergesellschaften. Die Finanzierung umfasst neben einem in unterschiedlichen Währungen nutzbaren Konsortialkredit für Bar- und Avalziehungen über € 75 Mio. auch Optionen für Off-Balance Finanzierungen. Im Zuge der Neugestaltung konnten die Kosten der Finanzierungen signifikant verringert, die Aufgaben der Treasury Abteilung vereinfacht und bisherige vertragliche Beschränkungen aufgehoben werden.
DUKAP unterstützte die Gruppe bei der Bedarfsermittlung, der Entwicklung der Finanzierungsstruktur, der Ansprache geeigneter internationaler Finanzierungspartner, der Angebotsbewertung und den Kreditverhandlungen bis zum erfolgreichen Abschluss.