GSG-ORCO schließt erfolgreich ihre Refinanzierung über rd. 280 Mio. EUR ab

15. Dezember 2012

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Die GSG hat das bei der The Royal Bank of Scotland plc. (RBS) ausstehende Darlehen in Höhe von 281,9 Millionen Euro Ende 2012 vollständig zurückgezahlt. Dies wurde möglich durch den Abschluss des Darlehensvertrags mit einem Darlehensvolumen in Höhe von 269,6 Millionen Euro in der Vorwoche mit fünf deutschen Banken. Konsortialführerin ist die DG HYP, weitere finanzierende Banken sind die COREALCREDIT BANK AG, die Düsseldorfer Hypothekenbank AG, die HSH Nordbank AG sowie die Investitionsbank Berlin. Der Vertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren und sieht eine grundpfand- rechtliche Besicherung des Darlehens, eine Mindestinstandhaltungsverpflichtung sowie eine quartalsweise Tilgung vor. Diese wird den LTV (Beleihungsquote) der Gesellschaft basierend auf der aktuellen Unternehmensbewertung auf etwa 55 Prozent im Jahr 2017 senken. Im Vergleich zur jetzt abgelösten Finanzierung sinkt die Zinsbelastung um ca. 2%-Punkte.

Im Rahmen der Vorbereitung und Umsetzung der Refinanzierung wurde GSG für die Finanzierungsthemen von der DUKON Deutsche Unternehmenskapital (die Vorgängergesellschaft der DUKAP Deutsche Unternehmenskapital) und Rothschild, für rechtliche Themen von Gehrke Zumbroich & Partner und Salans LLP beraten.