Erstmaliger Konsortialkredit für süddeutschen Hersteller von Spezialwerkzeugen
19. Mai 2019
Global führender süddeutscher Hersteller von Spezialwerkzeugen mit € 250 Mio. Umsatz schließt erstmalig einen Konsortialkredit über € 85 Mio. ab
Die DUKAP beriet einen technologisch führenden Hersteller für Spezialwerkzeuge aus Süddeutschland bei der Vorbereitung und Durchführung einer grundlegenden Neugestaltung und Erweiterung seiner Fremdkapitalstruktur. Die Unternehmensgruppe erzielte 2018 über € 250 Mio. Umsatz in mehr als 30 Ländern.
Zweck der neuen langfristigen Gesamtfinanzierung der Gruppe ist die Realisierung der Wachstumspläne und die Sicherung der Finanzbasis aller Tochtergesellschaften auf fünf Kontinenten. Die Finanzierung umfasst neben einem in unterschiedlichen Währungen nutzbaren Konsortialkredit für Bar- und Avalziehungen über € 85 Mio. auch Optionen für Off-Balance Finanzierungen. Im Zuge der Neugestaltung konnten die Kosten der Finanzierungen signifikant verringert, die Aufgaben der Treasury Abteilung vereinfacht und bisherige vertragliche Beschränkungen aufgehoben werden.
DUKAP unterstützte die Gruppe bei der Bedarfsermittlung, der Entwicklung der Finanzierungsstruktur, der Ansprache geeigneter internationaler Finanzierungspartner, der Angebotsbewertung und den Kreditverhandlungen bis zum erfolgreichen Abschluss.